Tổng số vốn huy động trong đợt phát hành lần này của TTC Sugar tương 700 tỷ đồng trái phiếu (tính theo mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) ra công chúng kỳ hạn 3 năm. 

Thời gian đăng ký mua trái phiếu và nộp tiền từ ngày 6/1/2021 - 21/1/2021.

TTC Sugar dự kiến dùng toàn bộ số vốn huy động được để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Thành Thành Công Gia Lai, Đường Biên Hòa - Ninh Hòa và Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai.

Tổng số trái phiếu trên sẽ được phát hành trong một đợt. Loại trái phiếu phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. 

Trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm. Đối với các kì tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,875% cộng với lãi suất tham chiếu.

Về phương án sử dụng vốn chi tiết, trong qúy I/2021, TTC Sugar dự định dùng số vốn huy động được để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với các công ty gồm Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (với 288,4 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (205,8 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai (205,8 tỷ đồng). 

Ngoài ra, TTC Sugar có thông tin về số lượng đăng ký mua trái phiếu tối thiểu cho mỗi nhà đầu tư cá nhân là 20 tỷ đồng và đối với nhà đầu tư tổ chức là 250 tỷ đồng.

TTC Sugar sẽ có quyền mua lại trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu không được niêm yết và được trái chủ chấp thuận bán lại.

Sau khi trái phiếu được niêm yết, công ty có thể mua lại trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành theo phương thức phù hợp.

Mới đây, vào cuối tháng 12/2020, TTC Sugar đã hoàn tất phát hành thành công 30,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt.

Theo kết quả được TTC Sugar công bố, có 286 người lao động được phân phối số cổ phiếu trên. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu cổ phiếu thưởng cho người lao động là 17/12/2020.

Trong đó đáng chú ý, bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty và con gái là bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó chủ tịch HĐQT đã mua vào lần lượt hơn 2,17 triệu cổ phiếu và 1,7 triệu cổ phiếu SBT trong đợt phát hành trên.

Qua đó, bà Ngọc và bà My đã nâng tỷ lệ sở hữu tại SBT lần lượt lên 10,92% và 15,68%. Vốn điều lệ của TTC Sugar sau khi hoàn tất đợt phát hành trên tăng từ hơn 6.083 tỷ đồng lên trên 6.387 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I cho niên độ 2020-2021 (01/07/2020 - 30/06/2021), TTC Sugar ghi nhận doanh thu 3.660 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 134 tỷ đồng, gấp 3 lần quý I năm ngoái.

Theo giải trình của TTC Sugar, nguyên nhân là do sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng qua các kênh, tăng tỷ trọng các dòng sản phẩm chất lượng cao và đặc biệt Công ty đã kiểm soát tốt chi phí đầu vào, tiết giảm chi phí lãi vay.

Trên thị trường, chốt phiên sáng ngày 6/12, giá cổ phiếu SBT ở mức 21.250 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh so với mức hơn 15.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 10/2020.