CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025. 

Theo đó, công ty chứng khoán này dự kiến phát hành 2 mã trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. 

Trong đó, trái phiếu VNDL2527001 có kỳ hạn 2 năm và VNDL2528002 có kỳ hạn 3 năm, mỗi mã phát hành 10 triệu trái phiếu với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng đợt này của VNDirect là 2.000 tỷ đồng. 

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 21/11 - 12/12.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ sử dụng để tăng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và tăng vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường. Tỷ lệ phân bổ dự kiến là 60% - 40%, tương ứng 1.200 tỷ đồng chi cho hoạt động vay margin. 

Theo cáo bạch của VNDirect, tính đến ngày 30/09/2025, công ty đã phát hành tổng cộng 9 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng, hiện chỉ còn 1 mã chưa đến hạn thanh toán, đáo hạn vào tháng 8/2026 với giá trị 250 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc chào bán trái phiếu ra công chúng, mới đây, VNDirect cũng đã thông qua sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng số lượng dự kiến chào bán là 106,56 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc năm 2026 sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Giá chào bán chưa xác định. 

Sau đợt chào bán riêng lẻ trên, VNDirect dự kiến phát hành thêm 325,7 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ kệ thực hiện quyền là 5:1. 

Ở cả 2 đợt chào bán trên,số tiền thu được từ đợt chào bán này cũng dự kiến dùng 60% bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 40% thu được sẽ đầu tư vào các giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi trên thị trường. 

Tính đến cuối quý III vừa qua, tổng tài sản của VNDirect ở mức 56.060 tỷ đồng, trong đó tăng mạnh nhất là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) khi tăng từ 5.560 tỷ đồng hồi đầu năm lên 10.485 tỷ đồng cuối quý III. 

Ngoài ra, dư nợ cho vay của VNDirect cũng tăng 43%, lên 14.843 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay margin ở mức 14.448 tỷ đồng. 

Công ty duy trì giá trị đầu tư vào các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ FVTPL ở mức hơn 24.600 tỷ đồng, trong đó phần lớn được đầu tư vào trái phiếu, giá trị hợp lý vào cuối quý III chiếm đến 14.428 tỷ đồng, tức gần 59% danh mục tự doanh của VNDirect. Ngoài ra, công ty cũng để hơn 7.905 tỷ đồng vào chứng chỉ tiền gửi.