CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025. 

VNDirect dự kiến phát hành 2 mã trái phiếu VNDL2527001 và VNDL2528002 trong cùng 1 đợt với kỳ hạn lần lượt là 2 năm và 3 năm. 

Tổng số lượng trái phiếu chào bán tối đa 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Số lượng chào bán của mỗi mã trái phiếu là 10 triệu trái phiếu, tương đương 1.000 tỷ đồng/mã. 

Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV năm nay, quý I/2026 và/hoặc quý II/2026. 

Lãi suất đối với mã VNDL2527001 cho kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8%/năm, các kỳ tính lãi sau là lãi suất thả nổi (Lãi suất tham chiếu + 2,8%/năm).

Đối với mã VNDL2528002, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,3%/năm, sau đó sẽ thả nổi với mức lãi suất tham chiếu + 3%/năm. Kỳ tính lãi định kỳ 6 tháng/lần. 

VNDirect cho biết trái phiếu được chào bán nhằm huy động vốn để sử dụng vào mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty đối với các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và các hoạt động kinh doanh khác.  

Kế hoạch sử dụng vốn qua phát hành trái phiếu của VNDirect.

Chi tiết, với 2.000 tỷ đồng dự kiến huy động được từ 2 mã trái phiếu phát hành ra công chúng, VNDirect dự kiến dùng 60% tức 1.200 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 40% còn lại là 800 tỷ đồng sẽ thực hiện đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường. 

Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến phân bổ vào các hoạt động trên thì nguồn vốn thu được có thể chuyển thành tiền gửi theo các hợp đồng tiền gửi để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính. 

Việc phát hành trái phiếu ra công chúng từng được VNDirect lên kế hoạch trước đó. Hồi cuối năm 2024, VNDirect đã từng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chứng với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, chia làm 2 đợt với 6 mã trái phiếu. Mục đích cũng nhằm tăng quy mô với các hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư vào các giấy tờ có giá và các hoạt động khác. 

Đến cuối quý I/2025, nợ phải trả của VNDirect ở mức 29.992 tỷ đồng, tăng gần 5.500 tỷ đồng so với hồi đầu năm. 99% nợ phải trả của VNDirect là nợ ngắn hạn, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 28.138 tỷ đồng, trong đó không có nợ vay trái phiếu.