Đất Xanh liên tục huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) cho biết sẽ dùng số vốn huy động được mua khoảng 805 triệu cổ phiếu phát hành thêm của công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Bất động sản Hà An) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị 8.050 tỷ đồng và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Số lượng cổ phần Đất Xanh đăng ký mua và giá mua có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với Bất động sản Hà An và tùy tình hình thực tế tại thời điểm mua. Theo dự kiến, thời gian mua cổ phần sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2022.

Nửa đầu năm 2021, DXG đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 830 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính từ hoạt động niêm yết Công ty cổ phần dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) và ghi nhận lợi nhuận từ các dự án đã triển khai bán hàng năm 2020.

Năm 2020, Đất Xanh đạt doanh thu thuần 2.890 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm gần 496 tỷ đồng (do phát sinh chi phí từ hoạt động bán cổ phần và chưa kịp ghi nhận doanh thu từ các dự án đã triển khai), không chi trả cổ tức tiền mặt như kế hoạch.

Năm 2021, công ty được thông qua kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng (tăng 311% năm trước) và lợi nhuận tương ứng 1.350 tỷ đồng, chia cổ tức 20%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 mới đây, HĐQT Đất Xanh cho biết sẽ tăng huy động vốn để mua các dự án bất động sản vị trí đẹp, mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung, dài hạn.

Cổ đông DXG đã thông qua phương án chào bán 300 triệu trái phiếu quốc tế, phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần.  

Hai phương án này dự kiến được thực hiện sau khi Đất Xanh phát hành hơn 77,7 triệu cổ phiếu thưởng tăng vốn, tỷ lệ 15%, dự kiến thực hiện trong quý III năm nay. Dự kiến vốn điều lệ Đất Xanh sau khi thực hiện các phương án phát hành tăng từ 5.978 tỷ đồng lên 8.048 tỷ đồng.