HDBank tăng vốn điều lệ lên gần 38.000 tỷ đồng

HDBank (mã: HDB) vừa thông báo hoàn tất phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, qua đó chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỷ đồng, tăng vốn là xấp xỉ 10%.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, HDBank đã phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành) cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu).

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là dự kiến trong năm 2025 và đến hết quý II/2026 sau khi hoàn thành thủ tục phát hành tại các cơ quan chức năng. Sau chuyển đổi thành công, Sky Capital Advisor Pte. Ltd nâng tỷ lệ sở hữu từ 13,3 triệu cổ phiếu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 2,044% tại HDBank. Hai cổ đông ngoại còn lại sở hữu gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,689% vốn của HDBank.

HDBank cũng nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng cho biết cổ đông thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu trong đợt này là nhà đầu tư uy tín, có định hướng nắm giữ lâu dài, đồng hành cùng HDBank. Kế hoạch dự kiến được thực hiện trong năm 2025 đến hết quý II/2026 sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau tăng vốn điều lệ, HDBank (ngân hàng mẹ) đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản đạt 27%, lợi nhuận sau thuế tăng 26% trong năm 2025.

Đồng thời, HDBank dự kiến bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ là hơn 15 triệu cổ phiếu, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 2/10 đến 29/10. HDBank cho biết mục đích thực hiện nhằm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho hoạt động của ngân hàng.

Kết thúc quý II/2025, HDBank đạt trên 4.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 10.068 tỷ đồng - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản HDBank vượt 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động 664 nghìn tỷ đồng tăng 7%. Dư nợ vượt 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần hai lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%), hướng vào các lĩnh vực ưu tiên là hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng...