Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - HoSE: HDC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trong tài liệu này, HĐQT trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định do HĐQT đàm phán và quyết định. Trái phiếu sẽ phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023. Thời điểm cụ thể phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mục đích phát hành trái phiếu để thực hiện đầu tư vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Hodeco cũng sẽ trình cổ đông phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Như vậy, tổng giá trị 2 đợt phát hành là 1.000 tỷ đồng.

HĐQT cũng có tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, thay thế bằng tờ trình khác.

Theo kế hoạch cũ, Hodeco sẽ phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

Kế hoạch mới được trình là phát hành 20 triệu cổ phiếu, tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự kiến thực hiện trong quý III và IV năm nay. Tổng số tiền huy động được dự kiến là 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác.

Việc thay đổi giá phát hành là điều dễ hiểu, bởi thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, giá cổ phiếu HDC trên mức 80.000 đồng/cổ phiếu. Từ đó đến nay, thị trường có nhiều biến động, giá cổ phiếu HDC đã liên tục giảm và đang giao dịch quanh mức 32.000 đồng/cổ phiếu.