HĐQT Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Kinh Bắc City, mã KBC - HOSE) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư.

Theo đó Kinh Bắc City dự kiến phát hành 100 triệu cổ phần (tương đương tổng mệnh giá dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng), chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư được lựa chọn. Tỷ lệ phát hành 21,3%. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày phát hành.

Giá bán được xác định căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư, bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN có công văn xác nhận đầy đủ hồ sơ, và không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7 ở mức 32.700 đồng/cổ phần, tăng gấp đôi so với 1 năm trước nhưng đang có xu hướng giảm trong 1 tháng trở lại đây.

Kinh Bắc City cũng cho biết, số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ dùng 10% để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 40% để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty; và 50% tiền thu được để tăng quy mô hoạt động đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán đợt này gồm cả tổ chức và cá nhân, trong đó có 3 tổ chức và 5 cá nhân.

Danh sách các nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần của Kinh Bắc City

Trước đó, cuối tháng 6/2021, Kinh Bắc City cũng cho biết đã phát hành huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất chi trả cố định 10,8%/năm. Trái phiếu chào bán là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Mục đích của đợt huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu vào các dự án KCN chuẩn bị triển khai tại Long An thông qua công ty con.

Kết quả, có 8 nhà đầu tư cá nhân mnua 0,6% lượng trái phiếu, 15 tổ chức trong nước mua 60,28% số trái phiếu được chào bán. 39,12% lượng trái phiếu còn lại thuộc về 1 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài.

Sau đợt phát hành, dư nợ của Kinh Bắc City là hơn 15.410 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 1,36. Nợ ngắn hạn KBC ghi nhận 7.733,5 tỷ, nợ dài hạn 7.677 tỷ đồng, trái phiếu chưa đáo hạn vào mức 2.354 tỷ đồng.

Nếu Kinh Bắc City hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nói trên với giá tối thiểu là 28.000 đồng, vốn chủ sở hữu của công ty sẽ được ghi nhận thêm 2.800 tỷ đồng, giúp giảm tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu.

Trong năm 2021, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch này tăng mạnh so với thực hiện năm 2020, doanh thu gấp 2,7 lần, lợi nhuận ròng gấp 7,4 lần.

Quý I/2021, Kinh Bắc City ghi nhận doanh thu thuần 2.002 tỷ đồng, lãi sau thuế 714,5 tỷ đồng. Công ty cho biết lợi nhuận quý I tăng cao là do công ty ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Theo báo cáo triển vọng thị trường mới công bố đầu tháng 7/2021, VNDIRECT cho biết, Bắc Giang cũng đang nổi lên là một trong những trung tâm công nghiệp đáng chú ý, trong đó Kinh Bắc City nổi bật khi được Foxconn, Fukang, Solar JV đầu tư vào KCN Quang Châu. Ngoài ra, Hưng Yên và Hải Dương cũng nằm trong danh sách quan tâm khi một số chủ đầu tư trong nước như Kinh Bắc City, Hòa Phát đang tiến hành mở rộng quỹ đất tại các tỉnh này.