HĐQT Kinh Bắc vừa thông qua Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu. 

Theo đó, Kinh Bắc dự kiến phát hành gần 190 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương ứng 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn thực hiện đợt chào bán lần này của Kinh Bắc lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2020 (Đvt: Đồng Việt Nam).

Dự kiến từ quý IV/2021 đến quý I/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đợt phát hành này này sẽ được thực hiện. 

Nếu kế hoạch phát hành đạt kỳ vọng, vốn điều lệ của Kinh Bắc sẽ tăng từ gần 5.757 tỷ đồng lên 7.656 tỷ đồng. 

Đầu tháng 10/2021, doanh nghiệp này hoàn tất đợt phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với 88 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư trong nước và 12 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Với chào bán là 34.096 đồng/cp, Kinh Bắc thu về gần 3.410 tỷ đồng sau đợt chào 100 triệu cổ phiếu nêu trên.

Nguồn vốn này dự kiến được chi cho việc bổ sung vốn lưu động (khoảng 534 tỷ đồng), đầu tư vào công ty con là Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát (khoảng 1.500 tỷ đồng) và tái cơ cấu cho 12 khoản nợ với tổng giá trị ở mức 2.306 tỷ đồng.

Hiện, nhóm quỹ Dragon Capital nắm 6,1% vốn Kinh Bắc.

Ngoài ra, đầu tháng 11, Kinh Bắc thông qua việc vay tín chấp với hạn mức vay là 200 tỷ đồng từ công ty con là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Thời gian gói vay này tối đa 2 năm và lãi suất theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay. 

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này lãi ròng 733 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi 96,4 tỷ đồng.