Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã  NLG - sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của công ty với tổng giá trị theo mệnh giá là 660 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. Hội đồng quản trị đã giao Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền quyết định nhiều nội dung, bao gồm cả thời điểm phát hành cụ thể trong quý II/2025 cũng như danh sách các nhà đầu tư.

Nam Long dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Cụ thể, số tiền thu về sẽ thanh toán toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu NLG 2018001 với tổng giá trị mệnh giá cũng bằng đúng 660 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên sẽ đáo hạn vào ngày 19/6/2025.

Lô trái phiếu này sẽ được đảm bảo bằng cổ phần Công ty Cổ phần Nam Long VCD, phần vốn góp tại Công ty TNHH Paragon Đại Phước và các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty và/hoặc của (các) bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người có thẩm quyền theo quy định.

Tài sản đảm bảo ban đầu là các cổ phần tại Nam Long VCD thuộc sở hữu của công ty. Ngoài ra, công ty cũng cho biết thêm tài sản bảo đảm cho trái phiếu là 38.552.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Long VCD đã được góp vốn đầy đủ với giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm thế chấp là 990.015.360.000 đồng, tương đương 25.680 đồng/cổ phần. Con số này căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 391/2025/10 do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 17/4/2025. Kể từ ngày phát hành, tổng giá trị tài sản bảo đảm được xác định theo tỷ lệ tối thiểu bằng 150% mệnh giá trái phiếu còn lưu hành tại từng thời điểm.

Trong 3 năm trở lại đây, về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu phát hành và các khoản nợ đến hạn, Nam Long cho biết luôn thanh toán đúng hạn. Trước đó, vào tháng 11/2024, công ty đã phát hành trái phiếu để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu NLGH2229001 (500 tỷ đồng) và trái phiếu NLGH2229002 (500 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu trên phát hành trong năm 2022 và đeeuf đến hạn vào ngày 28/3/2029. Đợt phát hành này cũng được đảm bảo bằng cổ phần tại Nam Long VCD (hơn 78,6 triệu cổ phần) với giá tại thời điểm thế chấp là hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương 25.441 đồng/cổ phần. Tính toán trên cũng căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 391/2024/39 do Công ty TNHH thẩm định giá IValue cấp ngày 23/10/2024.

Cập nhật đến ngày 31/3/2025, giá trị trái phiếu ghi nhận trên sổ sách xấp xỉ 3.620 tỷ đồng bao gồm 2.961 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và 658 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả. Nợ phải trả đến cuối quý I/2025 đạt 14.244 tỷ đồng, đóng góp gần 50% tổng nguồn vốn. Nam Long đang giữ lượng tiền và tiền gửi ngân hàng khá lớn với tổng giá trị xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, chiếm hơn 17% giá trị tổng tài sản.

Theo thông báo từ Nam Long, công ty sẽ thanh toán cổ tức năm 2024 vào ngày 30/6. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 6/6 tới. Nam Long sẽ chi trả toàn bộ bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,99%. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 499 đồng cổ tức. Tương ứng, Nam Long sẽ chi trả hơn 192 tỷ đồng.