Tiki là công ty cổ phần chưa đại chúng với lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ thương mại điện tử, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet. 

Tiki bắt đầu thực hiện phát hành từ 16/3/2021 đến 13/6/2021 thì hoàn tất và đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu thông qua hình thức phát hành riêng lẻ. Ngày đáo hạn là 16/3/2023.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất phát hành cố định 13% mỗi năm.

Số tiền thu về từ việc phát hành lần này được dùng cho 2 mục đích chính. 

Thứ nhất, tăng quy mô vốn hoạt động của công ty bao gồm tài trợ hoạt động R&D; chi trả chi phí quản lý, vận hành doanh nghiệp, lương nhân viên; trả tiền cho các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ; mua sắm các thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, thực hiện các dự án đầu tư gồm mở rộng kho bãi, lưu trữ, vận chuyển hàng hoá; tài trợ các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị và đầu tư vào các công ty con (thông qua hình thức góp vốn hoặc cho vay).

Nhân viên giao hàng của Tiki tập trung lấy hàng tại kho (Ảnh minh hoạ: Tiki).

Tài sản đảm bảo cho số lượng trái phiếu được phát hành đợt này là hơn 2,15 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tiki. 

Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 174/CT-Valuinco do Công ty cổ phần Định giá và tư vấn đầu tư quốc tế ban hàng ngàg 26/2/2021, giá trị 1 cổ phần của Tiki là 665.245 đồng/cp. 

Kể từ ngày ban hành Chứng thư thẩm định giá nêu trên đến ngày phát hành trái phiếu, Tiki đã phát hành thêm 2,15 triệu cổ phần, nâng tổng số cổ phần đang lưu hành lên xấp xỉ 23 triệu. 

Giá trị sau điều chỉnh là 602.838 đồng/cổ phần và tương ứng giá trị tài sản đảm bảo ban đầu là hơn 1.300 tỷ đồng.

Với con số trên, mức định giá của Tiki được xác định khoảng 13.864 tỷ đồng.

Có 139 nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu đợt này của Tiki, trong đó, đa bên mua trái phiếu là nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước, chiếm hơn 97% (với 135 nhà đầu tư).