Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 4/5, Chứng khoán HD đã chào bán thành công toàn bộ 876,86 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 8.768,55 tỷ đồng (tỷ lệ chào bán 1:6); và đồng thời phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ trả cổ tức 2:1).

Sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức, vốn điều lệ của Chứng khoán HD đã tăng từ 1.461,4 tỷ đồng, lên 10.960,69 tỷ đồng.

Thêm nữa, sau phát hành, Chứng khoán HD có một cổ đông lớn là Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB – sàn HoSE) sở hữu 90% vốn điều lệ; và còn lại 52 cổ đông nhỏ sở hữu tổng cộng 10% vốn điều lệ (cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ/cổ đông).

Thực tế, theo kế hoạch huy động vốn đợt chào bán cổ đông hiện hữu vào qua, Chứng khoán HD dự kiến dùng 4.603,49 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu Chính phủ; 2.826,78 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 1.192,1 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; và còn lại 146,14 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, phần mềm, chi phí hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Chứng khoán HD cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cạnh nội dung kinh doanh, Công ty còn thông qua kế hoạch IPO và chuẩn bị niêm yết.

Về chỉ tiêu tài chính, trong năm 2026, Chứng khoán HD đặt kế hoạch doanh thu 4.747 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 3.375 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ.

Điểm đáng lưu ý, Chứng khoán HD đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Cụ thể, số lượng cổ phiếu IPO dự kiến 164.410.392 cổ phiếu, tương ứng 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán (vốn điều lệ 10.960,69 tỷ đồng); giá chào bán sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định; hình thức uỷ quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc công ty phân phối trực tiếp và/hoặc qua (các) đại lý phân phối do công ty chỉ định; thời gian dự kiến từ quý II đến quý IV/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Số tiền huy động đợt IPO, Chứng khoán HD dự kiến phân bổ 60% để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 30% phân bổ cho đầu tư giấy tờ có giá; và còn lại 10% phân bổ để bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Nếu hoàn thành đợt IPO, vốn điều lệ của Chứng khoán HD tiếp tục tăng từ 10.960,69 tỷ đồng, lên 11.179,9 tỷ đồng.

Thêm nữa, Công ty cũng đã được cổ đông phê duyệt cho phép toàn cổ phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo quy định tại phương án phát hành và pháp luật hiện hành. Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu, Chứng khoán HD cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.

Ngoài ra, về nhân sự, Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán HD cũng thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Vũ Hữu Điền chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Ông Vũ Hữu Điền từ điều hành VPBankS và đã để lại dấu ấn quan trọng thông qua việc dẫn dắt thành công thương vụ VPBankS IPO và niêm yết trên HOSE.

Việc bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền vào vị trí Chủ tịch HĐQT được kỳ vọng sẽ mang đến động lực tăng trưởng mới cho Chứng khoán HD, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quan hệ với nhà đầu tư tổ chức và thúc đẩy các hoạt động thị trường vốn theo chuẩn mực quốc tế.