Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua kế hoạch triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

Theo phương án được HĐQT thông qua ngày 29/9, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phần, tương đương khoảng 11,11% số cổ phần đang lưu hành trước đợt phát hành. Nếu hoàn tất toàn bộ đợt IPO, vốn điều lệ của HDS sẽ được tăng lên tương ứng, tối đa khoảng 12.178,5 tỷ đồng. 

HDS xác định giá chào bán theo nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất được công bố.

Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét của HDS là 12.252 đồng/cổ phiếu. Nếu chào bán ở mức giá này, HDS dự kiến thu về ít nhất 1.492 tỷ đồng.

Giá chào bán chính thức sẽ do HĐQT quyết định và được công bố tại bản thông báo chào bán sau khi công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. 

Theo phương án sử dụng vốn, phần lớn nguồn tiền huy động được sẽ được đưa vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Cụ thể, HDS dự kiến dành khoảng 895,27 tỷ đồng, tương đương 60% số tiền huy động, để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

Khoảng 149,21 tỷ đồng, tương đương 10%, được bổ sung cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; 447,63 tỷ đồng còn lại, tương đương 30%, dùng để đầu tư giấy tờ có giá. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027. 

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của HDS.

Trường hợp số tiền thực tế huy động khác dự kiến, HDS cho biết vẫn áp dụng nguyên tắc phân bổ 60% - 10% - 30% lần lượt cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và đầu tư giấy tờ có giá.

Nếu không huy động đủ số vốn cần thiết, công ty dự kiến tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp khác, bao gồm vốn vay từ tổ chức tín dụng, định chế tài chính trong và ngoài nước; phát hành trái phiếu riêng lẻ hoặc ra công chúng; hoặc huy động từ nhà đầu tư chiến lược, đối tác tiềm năng.

HDS dự kiến thực hiện đợt chào bán trong quý IV/2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Song song với quá trình IPO, HĐQT HDS cũng sẽ triển khai nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Nếu không đủ điều kiện niêm yết, công ty sẽ đưa cổ phiếu lên giao dịch tại UPCoM.