Sau khi phát hành 2 triệu cổ phiếu chuyển đổi, vốn điều lệ của FECON sẽ tăng lên thành 477,228 tỷ đồng

Trước đó FECON đã hoàn thành đợt phát hành 500.000 trái phiếu chuyển đổi cho các đối tác với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị là 500 tỷ đồng. Số trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tối đa 6%/năm.

Được biết, ngoài Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCBS), các tổ chức khác gồm Japan South East Asia Growth Fund L.P.; Mutual Fund Elite và Vietnamholding Limited cũng đã tham gia và mua hết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi từ đợt phát hành này của FECON. Trong đó, VCBS là đơn vị tư vấn phát hành riêng lẻ 165 tỷ đồng trái phiếu với cam kết mua 100 tỷ đồng trái phiếu, 65 tỷ đồng trái phiếu còn lại đã được phát hành cho đối tác khác.

Theo thỏa thuận giữa 2 bên, đến nay VCBS đã đề nghị chuyển đổi 39.400 trái phiếu thành cố phiếu tương ứng giá trị trái phiếu chuyển đổi 39,4 tỷ đồng.

Theo đó, FECON dự kiến sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu FCN với tổng mệnh giá là 20 tỷ đồng để thực hiện chuyển đổi cho VCB. Với giá chuyển đổi được tính 19.700 đồng/cổ phiếu sẽ tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 1:51 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 51 cổ phiếu).

Dự kiến sau phát hành vốn điều lệ của FECON sẽ tăng lên thành 477,228 tỷ đồng từ mức 457,228 tỷ đồng hiện nay.

Thời điểm dự kiến phát hành vào ngày 30/9/2016 và giao dịch chuyển đổi dự kiến thực hiện trước ngày 9/10/2016.

Số cổ phiếu này sẽ được niêm yết bổ sung sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.