Licogi 16 sẽ sử dụng 204 tỷ đồng trên tổng số vốn dự kiến huy động được để thanh toán nợ vay.

HĐQT Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG - sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn bằng việc đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Licogi 16 sẽ phát hành hơn 9,2 triệu cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được thêm 8 cổ phần mới.

Nguồn vốn để phát hành được trích từ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020, thời điểm dự kiến phát hành là trong quý III đến quý IV/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đáng chú ý hơn là kế hoạch chào bán 50 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ115.248.172:50.000.000 (hơn 115 triệu cổ phiếu được mua 50 triệu cổ phần mới) cũng trong khoảng thời gian trên, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Trong khi đó, trên thị trường cổ phiếu LCG đang giao dịch quanh mức 13.050 đồng/cổ phần, cao hơn 30,5% mức giá chào bán.

Nếu phát hành thành công, Licogi 16 sẽ huy động được 500 tỷ đồng. Số tiền huy động dự kiến sẽ dùng 204 tỷ đồng thanh toán nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con; 146 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc với công suất 25 Mwp; và 150 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư Long Tân.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 2/2020, Licogi 16 đã có đợt chào bán phát hành 29,4 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần để tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn và góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước để triển khai dự án bất động sản Điền Phước. Tuy nhiên, đợt phát hành này có thể xem là không thành công khi Licogi 16 chỉ phân phối được 2.407 cổ phần, thu về hơn 24 triệu đồng.

Báo cáo tài chính quý I/2021 được Licogi 16 công bố mới đây cho thấy, doanh thu đạt 470,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,7% và 359,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 21,7%. Phía công ty giải trình, lợi nhuận tăng trong kỳ do doanh thu hợp nhất tăng trong kỳ và công ty ghi nhận doanh thu bất động sản với biên lợi nhuận cao hơn.

Trong năm 2021, LCG đặt kế hoạch doanh thu 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng.