VietBank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, lãi trước thuế gần 311 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2024, ngân hàng lãi hơn 1.131 tỷ đồng trước thuế. Trong quý cuối năm 2024, thu nhập lãi thuần của VietBank giảm 3% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 699 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, thu nhập chính của Vietbank vẫn tăng 41%, ghi nhận hơn 2.811 tỷ đồng tổng thu nhập lãi thuần.

Lãi thuần từ dịch vụ gần 27 tỷ đồng trong quý IV/2024, tăng 5% so với quý cùng kỳ. Lũy kế cả năm tăng 32%, ghi nhận gần 137 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ… Thu nhập từ hoạt động khác hơn 456 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm 2024, gấp 8 lần cùng kỳ, do thu được các khoản nợ đã xử lý rủi ro. Lũy kế cả năm cũng tăng trưởng đáng kể khi ghi nhận gần 454 tỷ đồng thu nhập từ hoạt động khác.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietBank đạt hơn 751 tỷ đồng trong quý IV/2024, tăng 89% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Ngân hàng đã dành ra hơn 440 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 21 lần cùng kỳ, do đó chỉ còn gần 311 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 21% so với quý IV cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2024, VietBank trích dự phòng rủi ro gần 804 tỷ đồng. Song nhà băng này vẫn lãi trước thuế hơn 1.131 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2023.

Thêm nhiều ngân hàng vào câu lạc bộ nghìn tỷ đồng.

Đây cũng là mức lợi nhuận tích cực nhất trong 5 năm gần đây của VietBank và lần đầu tiên vượt trên 1.000 tỷ đồng. Nếu so với mục tiêu cơ sở VietBank đưa ra ở mức 950 tỷ đồng và mục tiêu phấn đấu 1.050 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm 2024 thì ngân hàng này đã hoàn thành cả 2 kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2024 giao. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của của VietBank đạt 162.855 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16%. Còn tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng nhẹ từ mức 2,56% đầu năm lên 2,66%.

Lợi nhuận trước thuế KienlongBank lần đầu tiên vượt mốc 1.100 tỷ đồng trong năm 2024, hoàn thành 139% kế hoạch toàn năm đã được đề ra. Riêng quý IV/2024 nhà băng này đạt 352 tỷ đồng lợi nhuận. Tính đến hết quý IV/2024, tổng tài sản của KienlongBank đạt 92.176 tỷ đồng, tăng 5.204 tỷ đồng (tương đương 6%) so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động vốn tăng 9,2%; dư nợ tín dụng tăng 16,8%.

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế của VietABank đạt 1.085 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm trước đó, hoàn thành 102% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,31% so với 1,83% đầu năm, nhờ giảm dự phòng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, nợ nghi ngờ tại thời điểm cuối năm lại gia tăng gấp nhiều lần.

Trong quý IV/2024, VietABank chứng kiến sự sụt giảm tổng thể trong kết quả kinh doanh. Thu nhập lãi thuần chỉ tăng 3%, đạt 814 tỷ đồng, trong khi lãi từ dịch vụ ghi nhận gần 40 tỷ đồng, tăng 53%... Ngân hàng đã trích 378 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 10%, khiến lãi sau thuế giảm 10% còn 291 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm qua, thu nhập lãi thuần và hoạt động dịch vụ của VietABank tăng trưởng, nhưng tổng thu nhập hoạt động không đủ bù đắp. VietABank thu về 1.640 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng nhẹ 2% so với năm trước. Đồng thời, nhờ giảm 19% chi phí dự phòng xuống còn còn 555 tỷ đồng trong năm 2024 nên  ngân hàng lãi trước thuế 1.085 tỷ đồng, vượt mục tiêu 1.058 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản VietABank đạt 119.832 tỷ đồng, tăng 6,8%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 33%; trong khi tiền gửi khách hàng tăng 4,1%. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,31% tính đến cuối 2024.

Song bên cạnh đó, cũng có một số ngân hàng quy mô nhỏ lãi dưới 1.000 tỷ đồng trong năm qua. Đơn cử ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 58% so với năm 2023, đạt 809 tỷ đồng, nhưng chỉ tương đương hoàn thành 81% kế hoạch năm. PGBank trong năm 2024 đạt thu nhập lãi thuần 1.659 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, tăng 20%, nhưng vẫn cách xa kế hoạch 554 tỷ đồng đặt ra đầu năm 2024.

BVBank báo lãi trước thuế năm 2024 đạt mức 391 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với năm trước và hoàn thành gần 200% kế hoạch đề ra. Động lực tăng trưởng chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng 56% đạt 2.306 tỷ đồng, cùng với lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 105%, mang về 46 tỷ đồng. Song để đạt được mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ đòi hỏi BVBank nỗ lực thêm. Saigonbank lỗ trước thuế gần 114 tỷ đồng trong quý IV/2024. Lũy kế cả năm 2024, Saigonbank lãi trước thuế hơn 99 tỷ đồng, giảm đến 70% so với năm trước, chỉ thực hiện được 27% mục tiêu lợi nhuận đưa ra cả năm (368 tỷ đồng). Baoviet Bank, NCB cũng báo lãi dưới 1.000 tỷ đồng năm qua.

Các chuyên gia nhận định, tín dụng, NIM (biên lãi ròng) và chất lượng tài sản là ba yếu tố có tác động mạnh nhất tới ngành ngân hàng năm 2025. VCBS dự báo, NIM  sẽ tăng nhẹ trong năm 2025 khi chi phí vốn được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức thấp và kỳ vọng tỷ giá hạ nhiệt kéo giảm lãi suất trên thị trường hai. Ngoài ra, dư địa giảm lãi suất đầu ra cũng không còn nhiều, giúp hỗ trợ NIM.

Tiềm năng mở rộng NIM mạnh mẽ thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân có thế mạnh về bán lẻ và tiền gửi không kỳ hạn (CASA), có chất lượng tài sản tốt, tập khách hàng có khả năng trả nợ hồi phục nhanh chóng. Theo VCBS, các ngân hàng tư nhân có thể mạnh về bán lẻ và CASA sẽ có khả năng mở rộng NIM nhiều nhất.

Trong bối cảnh NIM nhích nhẹ và tăng trưởng tín dụng có thể đạt 14 - 15%, lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng 15% vào năm 2025. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận sẽ có sự phân hóa mạnh. Cụ thể, các ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng sẽ báo cáo lợi nhuận tăng trưởng 12% trong năm 2025, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân năng động sẽ có lợi nhuận tăng trưởng tới 20%. Các ngân hàng còn lại, thường có quy mô nhỏ hơn sẽ chứng kiến lợi nhuận đi lên chỉ khiêm tốn 8%.