Bất ngờ thương vụ Bảo Việt - Sumitomo: Giá phát hành 96.817 đồng/cp, cao hơn 30% thị giá

Sau 7 năm kể từ thương vụ chuyển nhượng đình đám giữa Sumitomo và HSBC, cổ đông Nhật Bản tiếp tục góp thêm vốn vào Bảo Việt, nâng tổng số tiền đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm thị phần số 1 lên hơn 10.000 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Cổ đông Nhật Bản mua toàn bộ 41,4 triệu cổ phiếu BVH phát hành mới, Bảo Việt sắp có 2.890 tỷ đồng

Thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) cho biết Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) đã chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam - Bảo Việt, từ mức 17,48% hiện nay lên 22,09% vốn điều lệ. Giao dịch mua cổ phần này vừa được hai bên hoàn tất ngày hôm nay (18/12) tại Hà Nội.

Theo đó, Sumitomo Life đầu tư 4.012 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua hơn 41,4 triệu cổ phần BVH, tương ứng mức giá 96.817 đồng/ cổ phiếu. Mức giá bất ngờ trên cao hơn gần 30% so với giá đóng cửa cổ phiếu BVH hôm 18/12 (74.000 đồng/cổ phiếu).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt đã trình và được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ với giá khởi điểm là mức cao nhất trong hai mức giá: bình quân giá tham chiếu 30 ngày giao dịch liên tiếp và mức giá gấp 3 lần giá trị sổ sách trên báo cáo soát xét năm 2019. Giá bán trên cao gấp nhiều lần cả hai mức giá này.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành chào bán. Vốn điều lệ của Bảo Việt sau phát hành sẽ tăng vốn điều lệ lên 7.423 tỷ đồng và trở thành công ty liên kết của Sumitomo Life Insurance Company.

Vốn điều lệ Tập đoàn Bảo Việt tăng lên 7.423 tỷ đồng sau đợt phát hành

Số tiền hơn 4.000 tỷ đồng huy động thêm sẽ bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường năng lực tài chính, phục vụ cho chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, phía Bảo Việt cho hay. Năm 2012, Sumitomo Life đã chi 7.098 tỷ đồng (tương đương 340 triệu USD). Tổng số tiền mà cổ đông Nhật Bản đầu tư vào doanh nghiệp bảo hiểm này đạt 513 triệu USD, tương đương khoảng 10.100 tỷ đồng. Bên cạnh việc nâng tỷ lệ sở hữu, Sumitomo Life sẽ phái thêm các chuyên gia tới Bảo Việt nhằm hỗ trợ mở rộng các hoạt động của Bảo Việt như cung cấp kỹ năng kinh doanh trong hoạt động bảo hiểm sinh mệnh, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Theo ông Masahiro Hashimoto - Tổng Giám đốc Sumitomo Life, Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life đã và đang hợp tác và hiện tạo dựng mối quan hệ đối tác có giá trị và không thể thiếu đối với cả hai công ty. CEO Sumitomo Life khẳng định mong muốn và dành nhiều nỗ lực để cung cấp những kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm tới Bảo Việt một cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của Bảo Việt và người dân Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng việc nới lỏng các quy định về sở hữu nước ngoài với lĩnh vực tài chính, bảo hiểm đang hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản. Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn nhất trong số các nước mới nổi.

Tập đoàn Bảo Việt cho biết nhiều nhà đầu tư quốc tế tiềm năng tham gia quá trình chào bán riêng lẻ, trong đó Sumitomo Life là nhà đầu tư được lựa chọn mời tham gia vòng đàm phán hợp đồng sau quá trình đánh giá, xếp hạng hồ sơ.

Ông Đỗ Trường Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhấn mạnh việc tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu đã cho thấy sự tin tưởng của cổ đông Sumitomo Life trong quá trình hợp tác với Bảo Việt. Theo ông, giao dịch thể hiện bước tiến tiếp theo trong quá trình triển khai chiến lược của Bảo Việt, để tập trung vốn, nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng đối với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Trong giai đoạn tiếp theo, thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tài chính kết hợp, sản phẩm tài chính - bảo hiểm thông minh, Tập đoàn Bảo Việt sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng đa dạng của nền kinh tế - xã hội”.