Chưa công bố phương án chào bán cụ thể, nhưng HĐQT Đất Xanh Group cho biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS), xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Đất Xanh Group với hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục liên quan đến việc đăng lý chào bán trái phiếu ra công chúng.

HĐQT Đất Xanh Group cũng thông qua Nghị quyết góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An với tổng vốn góp thêm là 4.000 tỷ đồng, số tiền tương ứng với mức huy động trái phiếu của Đất Xanh Group.

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, Đất Xanh Group sẽ sở hữu phần vốn góp hơn 12.700 tỷ đồng, chiến tỷ lệ 99,99% vốn điều lệ của Hà An. Thời gian thực hiện thủ tục góp vốn trong năm 2022.

Công ty Bất động sản Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World (Đồng Nai) trên khu đất hơn 92 ha với tổng mức đầu tư 3.060 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án có thể xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 - 4 tầng, còn chung cư từ 5 - 6 tầng. Đây là một trong những dự án lớn của Đất Xanh Group, cùng với dự án Gem Riverside (TP.HCM).

Tồn kho bất động sản dở dang của Đất Xanh Group chiếm tỷ trọng cao nhất với 9.444 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý IV/2021, Đất Xanh Group ghi nhận doanh thu thuần 2.264 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp lớn nhất cho doanh thu trong quý này là mảng bán căn hộ và đất nền khi tăng đột biến từ 86 tỷ đồng lên mức 1.602 tỷ đồng. Còn lại, doanh thu đến từ các mảng môi giới, hợp đồng xây dựng đều ghi nhận giảm so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ gấp 11 lần lên mức 260 tỷ đồng, phần lớn nhờ khoản lãi từ thanh lý đầu tư tăng mạnh từ 133 triệu đồng lên 220 tỷ đồng. Các khoản chi phí hoạt động đều tăng mạnh trong kỳ.

Do đó, khấu trừ chi phí, Đất Xanh Group báo lãi sau thuế đạt 245 tỷ đồng trong quý cuối năm 2021, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 22 tỷ đồng cùng kỳ.

Lý giải về kết quả đột biến, ban lãnh đạo công ty cho biết do quý IV/2020 chưa kịp ghi nhận doanh thu từ các dự án đã triển khai bán hàng thành công. Trong khi các dự án do các công ty trong Tập đoàn làm chủ đầu tư bắt đầu bán giao sản phẩm cho khách hàng và ghi nhận doanh thu trong quý IV/2021.

Luỹ kế năm 2021, Đất Xanh Group ghi nhận 10.083 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 3,6 lần cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Đất Xanh Group báo lãi sau thuế lên đến 1.595 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ đậm 174 tỷ đồng do trong quý II/2020 đã phải trích lập dự phòng trên 526 tỷ đồng khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công tỷ cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG).

Tình hình kinh doanh khởi sắc cũng giúp dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp chuyển từ âm 780 tỷ đồng sang dương 1.244 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản cũng được mở rộng khi tăng gần 5.000 tỷ đồng lên 28.254 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của Đất Xanh Group cũng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020, từ hơn 10.000 tỷ đồng lên mức 11.852 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản thành phẩm tăng mạnh từ 48 tỷ đồng lên 1.884 tỷ đồng. Tồn kho bất động sản dở dang vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 80%, tương đương 9.444 tỷ đồng.

Các khoản phải thu tăng mạnh 41% lên xấp xỉ 10.182 tỷ đồng và chiếm 36% trong tổng tài sản của Đất Xanh, phần lớn là khoản phải thu từ ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối các dự án cũng như tạm ứng đầu tư. Lượng tiền và tiền gửi ngân hàng cũng gia tăng gấp rưỡi lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 2.922 tỷ xuống 2.187 tỷ đồng. Nợ vay tài chính cuối kỳ giảm 25% về mức 4.479 tỷ đồng; phần lớn là nợ vay trái phiếu gần 1.420 tỷ đồng.