Diễn đàn M&A Việt Nam 2017: Vinh danh thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu

Trong khuổn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam 2017 với chủ đề “Tìm bước đột phá” được tổ chức tại TP.HCM, tối 10/8, Ban tổ chức đã vinh danh các thương vụ và nhà tư vấn tiêu biểu.

TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn M&A Việt Nam 2017

Trao giải cho các doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn M&A cho biết, năm nay, Ban tổ chức tiếp tục bình chọn và công bố danh sách Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2016 – 2017 nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm thông tin, tìm hiểu kinh nghiệm và tôn vinh các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhà tư vấn đã có những kết quả tốt trong năm.

Trong số gần 100 thương vụ và công ty được đề cử, Hội đồng đã lựa chọn ra 26 thương vụ và doanh nghiệp, chia thành các hạng mục: Nhóm thương vụ M&A tiêu biểu; Nhóm đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu; và Công ty có chiến lược M&A tiêu biểu.

Trao giải cho các đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu

“Năm 2017, lần đầu tiên Báo Đầu tư và Ban tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược truyền thông và công bố thông tin xuất sắc. Các chiến lược truyền thông và công bố thông tin minh bạch đã góp phần tạo nên thành công của thương vụ cũng như đem lại thông tin chuẩn mực cho công chúng và giới đầu tư”, đại diện Ban tổ chức cho biết.

Theo thống kê của Ban tổ chức, giá trị các giao dịch M&A của 28 thương vụ tiêu biểu nhất công bố ước đạt 2,67 tỷ USD, chiếm 46% giá trị các thương vụ M&A trong giai đoạn 6/2016 - 6/2017. Quy mô trung bình mỗi thương vụ tiêu biểu bình quân 95 triệu USD/thương vụ.

Trao giải cho các doanh nghiệp có chiến lược M&A và công bố thông tin tiêu biểu

Có thể nói rằng các thương vụ tiêu biểu này cũng đã phản ánh phần nào được xu hướng của thị trường M&A Việt Nam trong năm.

Báo Đầu tư Online – Baodautu.vn giới thiệu danh sách Thương vụ tiêu biểu, Doanh nghiệp tiêu biểu về chiến lược M&A và công bố thông tin được vinh danh tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2017.

DANH SÁCH THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2016-2017

Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu

Thươn

TT	Bên nhận sáp nhập	Bên sáp nhập	Tỷ lệ	Giá trị	Ngành
1	Đường TTC Tây Ninh	Đường Biên Hòa	100%	$217M	Thực phẩm

Thương vụ mua lại tiêu biểu:

TT	Bên mua	Bên bán [Công ty mục tiêu]	Tỷ lệ	Giá trị	Ngành
1	Kido Group	Dầu thực vật Tường An	65%	$40M	Thực phẩm
2	Shinhan Việt Nam	ANZ Vietnam	100%		Ngân hàng
3	CJ Group	Thực phẩm Minh Đạt	65%	$13.4M	Thực phẩm
3	CJ Group	Cầu Tre JSC	47,3%	$12.4M	-
4	Earth Chemical	Công ty Cổ phần Á Mỹ Gia	100%	$80M	Hóa chất
5	SCG	Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam - VCM	100%	$156M	Vật liệu
6	SCG	LafargeHolcim (Công ty Holcim Việt Nam)	65%	$524M	Vật liệu
7	Aviva	Vietinbank (Vietinbank Aviva Life Insurance)	50%		Bảo hiểm
8	Daesang Corp	CTCP Thực phẩm Đức Việt	100%	$32M	Thực phẩm
9	VIB	Commonwealth Vietnam	100%		Ngân hàng
10	Thành Thành Công (TTC)	Mía đường Hoàng Anh Gia Lai	100%	$58.3M	Mía đường

Thương vụ chuyển nhượng dự án:

TT	Bên mua/đầu tư	Bên bán [Công ty mục tiêu]	Tỷ lệ	Giá trị	Ngành
1	CapitaLand	Thien Duc Trading-Construction	20%	$17.9M	Bất động sản
1	CapitaLand	Twin Peak Development & Riverview	100% & 75%	$51.9M	Bất động sản
2	Hankyu Realty Co., LTD và Nishi-Nippon Railroad Co., LTD	Công ty CP Đầu tư Nam Long	50%	70.1	Bất động sản
3	Angia & Creed	Vạn phát Hưng (Lacasa)		40	Bất động sản
4	Keppel Land	Southern Waterborne Transport Corp	16%	37	Bất động sản
5	EXS Capital & ACA Investment	Son Kim Land	10%	$100M	Bất động sản

Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu:

TT	Bên mua/bên nhận sáp nhập	Bên bán [Công ty mục tiêu]	Tỷ lệ	Giá trị	Ngành
1	Fraser & Neave Ltd. (F&N)	CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk	5.4%	$500M	Thực phẩm
2	KKR	Masan group	7.5%	$250M	Hàng tiêu dùng
3	Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI)	PJICO	20%	$23M	Bảo hiểm
4	TPG	VUS	20%	n/a	Giáo dục
5	ACA Investments	Bibo Mart	20%	n.a	Bán lẻ
6	Sumitomo Bank	BIDV Leasing	49%	19.2	Tài chính
7	ORIX & UOB Group	Bitexco Power	20%	$50M	Thủy điện
8	Stanchart PE	N Kid	n/a	$40M	Dịch vụ, giải trí

Thương vụ IPO tiêu biểu:

TT	Công ty IPO	Giá trị	Ngành
1	KIDO Foods	$25M	Sản xuất thực phẩm
2	Vietjet Air	$200M	Hàng không

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC M&A VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá:

TT	Chiến lược M&A tiêu biểu	Ý nghĩa	Số Thương vụ
1	SCG	Tiếp tục triển khai các hoạt động M&A tại Việt nam trong năm 2016 với 2 thương vụ nổi bật trong ngành xi măng.	2
2	Kido Group	Thực thi chiến lược mua & bán chủ động, nổi bật năm 2016 - 2017 là tiếp tục nâng cao sở hữu chi phối tại Vicarimex và IPO công ty Kem Kido	2
3	CJ Group	Đẩy mạnh M&A tại Việt nam, tập trung vào ngành thực phẩm với 2 thương vụ là Minh Đạt và Cầu Tre	2

Doanh nghiệp công bố thông tin M&A tốt nhất:

TT	Chiến lược M&A tiêu biểu	Thương vụ
1	Vietjet	Chiến dịch IR bao gồm roadshow và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Vietjet và niêm yết cổ phiếu trên HSX
2	Kido Food	Chiến dịch IR và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Kido Foods
3	SCIC/Vinamilk	Công bố thông tin minh bạch & tổ chức thành công đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk, với giá trị 500 triệu USD
4	Masan	Công bố thông tin thương vụ KKR – Masan
5	Sơn Kim Land	Công bố thông tin thương vụ EXS Capital – Sơn Kim Land
6	Aviva	Công bố thông tin minh bạch thương vụ Aviva mua lại phần vốn của Vietinbank trong liên doanh bảo hiểm AvivaVietinbank
7	Commonwealth Bank	Công bố thông tin chủ động thương vụ VIB mua chi nhánh Commonwealth tại TP.HCM. Đặc biệt có thông báo cho các khách hàng & đối tác về thương vụ

DANH SÁCH NHÀ TƯ VẤN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2016-2017

TT	Công ty	Hạng mục
1	Baker&McKenzie	Tư vấn luật
2	Vilaf	Tư vấn luật
3	Allens	Tư vấn luật
4	KPMG	Tư vấn
6	Công ty chứng khoán Bản Việt	CTCK Tư vấn M&A xuất sắc nhất
7	Công ty chứng khoán Bảo Việt	CTCK Tư vấn hợp nhất tiêu biểu
8	Công ty chứng khoán VPBS	CTCK Tư vấn IPO tiêu biểu
9	Công ty chứng khoán Rồng Việt	CTCK Tư vấn IPO tiêu biểu
10	Công ty chứng khoán SHS	CTCK Tư vấn cổ phần hóa tiêu biểu