Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT FECON và ông Kiyoto Koyama, đại diện DBJ tại lễ thỏa thuận hợp tác đầu tư chiến lược giữa hai đơn vị. Ảnh: Chí Cường

FECON và JSEAG - thành viên thuộc Ngân hàng phát triển Nhật Bản (DBJ) đã hoàn tất thương vụ phát hành hơn 131.915 trái phiếu, tương ứng với hơn 131.9 tỷ đồng, với lãi suất 6%, kỳ hạn 3 năm, giá chuyển đổi là 19.700 đồng/cổ phiếu. Với điều khoản chuyển đổi, Japan South East Asia Growth Fund L.P sẽ chuyển đổi tối đa 40% tổng mệnh giá trái phiếu bắt đầu từ tháng thứ 15 kể từ ngày phát hành và tối đa 100% tổng mệnh giá trái phiếu bắt đầu từ tháng thứ 21 kể từ ngày phát hành. Số lần chuyển đổi tối đa 3 lần.

FECON cho biết, đây là khoản đầu tư thứ 2 của Japan South East Asia Growth Fund L.P vào FECON và nằm trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của FCN đã được Đại hội cổ đông thường niên 2014 và 2015 thông qua. Ở thương vụ đầu tiên, FECON đã phát hành thành công 195.585 trái phiếu với giá trị 195,6 tỷ đồng.

Ngoài Japan South East Asia Growth Fund L.P, FECON cũng đã phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), 32,5 tỷ đồng cho Mutual Fund Elite (Non-UCITS) và 40 tỷ đồng cho Vietnamholding Limited với tổng giá trị phát hành thành công là 500 tỷ đồng.

Ngày mai (23/4), FECON sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Đại hội dự kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm định hướng phát triển cho công ty trong thời gian tới. Đặc biệt, sẽ đề xuất việc đổi tên công ty từ “Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON” thành “Công ty cổ phần FECON” (FECON Corporation) để phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty về cả lĩnh vực kinh doanh, quy mô doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng sẽ bàn thảo và bỏ phiếu quyết định về chủ trương nới room của FECON cùng với việc bổ sung một số ngành nghề mới trong Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nếu được Đại hội chấp thuận cho nới room, cổ phiếu FCN sẽ tăng tính hấp dẫn đối với nguồn vốn ngoại và đem lại lợi ích dài hạn cho cổ đông.