Hãng hàng không quốc gia dự kiến phát hành 191,1 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, trong đó tổng quy mô vốn đầu tư của cổ đông nhà nước là 1.647 tỷ đồng

Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến xem xét thẩm định phương án tăng vốn và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa để tăng phần vốn Nhà nước khi tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines).

Theo đó, hãng hàng không quốc gia dự kiến phát hành 191,1 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, trong đó tổng quy mô vốn đầu tư của cổ đông nhà nước là 1.647 tỷ đồng.

Với tỷ lệ phát hành 15,5753%, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu được quyền mua thêm 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm

Được biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thanh toán tiền mua máy bay B787-9 và A350 theo lịch nhận máy bay từng năm trong giai đoạn 2017-2019.

Thời gian dự kiến phát hành là ngay sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến hoàn tất trong quý I/2017.

Theo Bộ GTVT, việc tăng vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP phù hợp với phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1611/QĐ-TTg ngày 10/9/2016 và Công văn số 933/VPCP-ĐMDN ngày 16/5/2016 của Văn phòng Chính phủ. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu cũng phù hợp với Quyết định số 138/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2016 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

Bên cạnh đó, đề xuất nguồn vốn đầu tư của cổ đông nhà nước lấy từ thặng dư bán cổ phần lần đầu ra công chúng/bán cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn và khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn của cổ đông nhà nước tại thời điểm Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP chuyển sang công ty cổ phần so với giá trị thực tế phần vốn của cổ đông nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam–CTCP phù hợp với phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1611/QĐ-TTg ngày 10/9/2016 và Công văn số 933/VPCP-ĐMDN ngày 16/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Các khoản tiền này Tổng công ty Hàng không Việt nam-CTCP nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp sau đó được sử dụng lại để đầu tư tăng vốn của cổ đông nhà nước vào thời điểm Tổng công ty Hàng không Việt nam-CTCP thực hiện tăng vốn.

Được biết, Tổng công ty Hàng không Việt Nam chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với tên gọi Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP từ ngày 1/4/2015. Giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP là 10.576.380.000.000 đồng.

Ngày 28/5, Tổng công ty lựa chọn và ký hợp đồng mua bán cổ phần với Tập đoàn hàng không Nhật Bản - ANA Holdings Inc (ANA). 

Ngày 1/7/2016, ANA Holdings Inc hoàn tất giao dịch và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines với tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 8,771% vốn điều lệ.