CTCP Chứng Khoán VPS vừa cho biết đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

VPS cho biết, gần như đồng thời với việc niêm yết cổ phiếu trên HoSE, Công ty dự kiến sẽ tiến hành giao dịch huy động vốn độc lập với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. 

Liên quan đến quá trình IPO, ĐHĐCĐ bất thường vừa qua của VPS đã thông qua phương án chào bán tối đa 202,31 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ tối đa 35,49% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành thời điểm hiện tại, bằng tối đa 15,81% tổng lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hoàn tất đợt tăng vốn dự kiến. 

Giá chào bán chưa được quyết định song mức giá sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính giữa niên độ 2025 đã được kiểm toán là 22.457 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2025 - quý I/2026. 

Đợt IPO sẽ được chào bán, phân phối theo hình thức dựng sổ thông qua trực tiếp VPS và các công ty chứng khoán đủ điều kiện thực hiện dịch vụ đại lý phân phối (gồm SSI, MBS, FPTS, KIS Việt Nam, SHS, DNSE, OCBS). Lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu/nhà đầu tư.

Với giá bán tối thiểu 22.557 đồng/cổ phiếu, số tiền tối thiểu VPS thu về từ đợt IPO là 4.543 tỷ đồng. Theo kế hoạch sử dụng vốn, VPS sẽ sử dụng 74% cho vay giao dịch ký quỹ, phần còn lại để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực. 

Kế hoạch sử dụng vốn thu được sau đợt IPO. Nguồn: VPS

VPS sẽ hoàn thiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HSX sau khi kết thức đợt chào bán. Nếu không đáp ứng được điều kiện, VPS cam kết sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM theo quy định.

Cùng với phương án IPO này, ĐHĐCĐ bất thường của VPS cũng thông qua các đợt phát hành tăng vốn khác, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

Đối với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, VPS dự kiến phát hành 710 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,2456. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến thực hiện trong quý IV năm nay và năm sau. 

Đối với phương án phát hành riêng lẻ, VPS dự kiến chào bán 161,85 triệu cổ phiếu. Giá chào bán chưa được xác định, nhưng sẽ không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị ghi trong sổ sách. 

Quy mô của VPS trong các trường hợp thành công/không thành công sau đợt chào bán riêng lẻ

Những nhà đầu tư được lựa chọn chào bán riêng lẻ phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có khả năng đóng góp cho sự phát triển của công ty. Thời gian thực hiện trong năm 2025 hoặc 2026. 

Nếu các đợt phát hành đều thành công, vốn điều lệ của VPS sẽ tăng lên mức 16.441 tỷ đồng, tương đương gấp gần 3 lần vốn điều lệ hiện tại (5.700 tỷ đồng). 

VPS hiện đang là công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên cả 4 bảng: HoSE, HNX, UPCoM và thị trường phái sinh, vị trí này được VPS duy trì liên tiếp kể từ năm 2021 đến nay.