CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2025. 

Theo đó, SHS dự kiến phát hành tối đa 5.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 550 tỷ đồng. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu là 1 năm. Lãi suất cố định, tối đa bằng 8%/năm. 

Tiền gốc trái phiếu thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn. Lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Thời điểm phát hành dự kiến từ quý III/2025. 

Theo phương án phát hành, số trái phiếu này được phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của SHS. Cụ thể, với số tiền 550 tỷ đồng, SHS dự kiến dùng đến 400 tỷ đồng để trả khoản vay cho VietBank, phần còn lại để cơ cấu cho khoản vay tại Ngân hàng TNHH CTBC và Ngân hàng TNHH Indovina. 

Kế hoạch sử dụng vốn huy động từ trái phiếu của SHS.

Tổng cộng các khoản nợ cần được cơ cấu là 590 tỷ đồng. Bên cạnh dùng 550 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu, SHS sẽ sử dụng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, từ nguồn vốn tự tích luỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác để bù đắp nguồn vốn thiếu hụt với khoản nợ được cơ cấu. 

Theo báo cáo tài chính của SHS, tính đến ngày 30/06/2025, tổng nợ phải trả của SHS ở mức 6.143 tỷ đồng, tăng mạnh 118% so với hồi đầu năm. 

Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn chiếm chủ yếu với giá trị 5.985 tỷ đồng. Báo cáo tài chính ghi nhận, khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của SHS đã tăng từ 2.141 tỷ đồng lên 4.837 tỷ đồng trong vòng 6 tháng, đều là tăng vay nợ từ các tổ chức tín dụng. 

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông SHS đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu với giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành ra công chúng. Chủ trương này sẽ thực hiện tuỳ theo tình hình thực tế thị trường và nhu cầu sử dụng vốn, dự kiến để gia tăng quy mô cho hoạt động dịch vụ tài chính đồng thời tập trung vào công tác quản trị rủi ro. 

Hiện tại, khoản mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và các khoản cho vay đang chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu tổng tài sản của SHS với giá trị lần lượt là 9.174 tỷ đồng và 6.268 tỷ đồng.