Đợt trái phiếu do TCS phát hành lần này là trái phiếu bằng VND có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, tổng số lượng phát hành là 1.000 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, đáo hạn năm 2021, có tài sản bảo đảm và không chuyển đổi. Đơn vị bảo lãnh thanh toán là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Tập đoàn TTC), đơn vị tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) và đơn vị Tổ chức quản lý tài khoản và tài sản đảm bảo, đại lý lưu ký và thanh toán là TPBank.

.

Toàn bộ đợt trái phiếu do TTCS phát hành được TPBank và VIB đầu tư với giá trị lần lượt là 600 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Cùng với những kết quả hoạt động khả quan trong thời gian gần đây, việc TPBank và VIB cùng hợp tác tham gia đầu tư toàn bộ gói trái phiếu 1.000 tỷ đồng này của TTCS thể hiện sự đánh giá cao cơ hội hợp tác và triển vọng phát triển của TTCS. Trong giao dịch này, TPBank thể hiện vai trò quan trọng, vừa là nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều nhất trong đợt trái phiếu phát hành đợt này, đồng thời cũng được TTCS chọn làm đại lý đăng ký, thanh toán và đại lý quản lý tài sản đảm bảo.

Trên cơ sở đó, thành công trong việc huy động gói trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng của TTCS một lần nữa góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh ngành đường trong nước đối diện với không ít thách thức từ lộ trình hội nhập các hiệp định thương mại tự do (TPP, ATIGA, AEC…).

Với uy tín và sự chuẩn bị bài bản trong chiến lược dài hạn (như chuyên môn hóa sản xuất, củng cố vùng nguyên liệu, nâng cao chuỗi giá trị ngành đường từ các phụ phẩm, sử dụng năng lượng xanh sạch, tiết giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh), TTCS và Tập đoàn TTC tự tin tiếp tục duy trì thế chủ động trong ngành đường Việt Nam.