Ngày 30/09/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 332/GCN - UBCK cho Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS). Theo đó, công ty đăng ký chào bán 375.000.000 cổ phiếu ra công chúng.

Theo thông báo mới nhất của VPBankS, nhà đầu tư có thể đăng ký mua và đặt cọc mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 - 31/10/2025. Giá trị đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. 

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 03/11 - 07/11/2025. Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ 01/11 - 02/11/2025. 

Số lượng đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu/nhà đầu tư và số lượng đăng ký mua tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể mua tại VPBankS và các đại lý gồm Vietcap, SSI và SHS. 

Trong đợt IPO này, VPBankS chào bán 375 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến là 12.712 tỷ đồng. Sau khi IPO thành công, vốn điêu lệ của VPBankS cũng sẽ được tăng lên 18.750 tỷ đồng. 

Nếu huy động thành công được 12.712 tỷ đồng, giá trị đợt IPO của VPBankS sẽ vượt qua cả đợt IPO vừa qua của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). 

Về phương án sử dụng vốn, VPBankS dự kiến dùng 30% tương đương gần 3.814 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán; 68% tức 8.645 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ và phần còn lại cho hoạt động ứng trước tiền bán. 

Tính đến cuối quý II/2025 vừa qua, tổng tài sản của công ty chứng khoán này ở mức 50.901 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở Tiền (14.773 tỷ đồng), Tài sản FVTPL (15.203 tỷ đồng) và các khoản cho vay (17.757 tỷ đồng). 

Cùng với đó, nợ phải trả của công ty cũng tăng mạnh. Nợ phải trả tính đến cuối quý II/2025 ở mức 32.796 tỷ đồng, gấp 3,5 lần nợ đầu năm 2025 và hiện gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, hầu như nợ phải trả của VPBankS đều là nợ ngắn hạn với nợ vay ngắn hạn chiếm đến 32.201 tỷ đồng. 

Nửa đầu năm 2025, VPBankS đã thực hiện được 1.885 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng tương 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng, tăng 80%.

Đến đầu tháng 9 vừa qua, VPBankS thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Từ mục tiêu doanh thu 4.552 tỷ đồng trước đó, công ty điều chỉnh tăng lên 7.117 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch doanh thu từ chứng khoán niêm yết tăng 23% lên 2.589 tỷ đồng; doanh thu tư vấn phát hành trái phiếu gấp 4 lần, gần 843 tỷ đồng; doanh thu từ kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác dự kiến đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 68%. 

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh mạnh từ 2.003 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 4 lần kết quả năm 2024.