CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC - mã TCI) vừa thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. 

Cụ thể, Chứng khoán Thành Công dự kiến chào bán 115,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau khi phát hành, vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng lên gấp đôi so với mức hiện tại, từ 1.156,2 tỷ đồng lên hơn 2.300 tỷ đồng. 

Mục đích đợt chào bán là để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn để thanh toán các  khoản vay tổ chức tín dụng, bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh/bảo lãnh phát hành và mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước và chuẩn bị vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh được cho phép. 

Đợt chào bán cũng sẽ tăng vốn điều lệ giúp công ty tăng năng lực tài chính, giảm áp lực nợ vay, chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

Thời gian thực hiện trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.156,2 tỷ đồng sẽ được Chứng khoán Thành Công phân bổ 50%, tương đương 578 tỷ đồng nhằm thanh toán nợ vay các tổ chức tín dụng (gồm 200 tỷ đồng trả cho Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) và 378,1 tỷ đồng trả cho Ngân hàng TNHH Indovina). Còn lại, 25% bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và 25% bổ sung vốn cho vay ký quỹ/ứng trước. 

HĐQT Chứng khoán Thành Công cho biết, trong trường hợp không huy động đủ số tiền trên, HĐQT sẽ quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn để bù đắp phần thiếu hụt vốn, không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cung như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Theo báo cáo tài chính quý I/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Thành Công  ở mức 2.946 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp đôi lên 577 tỷ đồng cuối quý trong đó chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Tài sản của công ty tập trung chủ yếu ở các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), chiếm 887 tỷ đồng và các khoản cho vay 770 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản HTM của Chứng khoán Thành Công đều là tiền gửi có kỳ hạn cố định trên 3 tháng đến 1 năm. 

Như vậy, Chứng khoán Thành Công đã gia tăng mạnh việc gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi. Tổng tiền gửi ngân hàng của công ty cuối quý I/2025 ở mức 1.464 tỷ đồng. Trước đó, hồi đầu năm, khoản tiền gửi này mới khoảng 709 tỷ đồng. Chỉ trong 3 tháng, tiền gửi ngân hàng đã được đẩy cao gấp đôi. 

Nợ phải trả đã tăng mạnh từ 967 tỷ đồng đầu năm lên 1.693 tỷ đồng cuối quý I, tương đương tăng hơn 700 tỷ trong vòng 3 tháng. Mức tăng chủ yếu đến từ khoản vay tài chính ngắn hạn, tăng 152% lên 1.241 tỷ đồng. 

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ngoài phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như trên, cổ đông Chứng khoán Thành Công cũng đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 70 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư dự kiến mua số lượng cổ phiếu trên là Pavo Capital HongKong Limited và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. 700 tỷ đồng dự kiến huy động được cũng sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 50-25-25% cho các hoạt động như đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Năm 2025, Chứng khoán Thành Công đặt mục tiêu doanh tu 276,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng 76% so với lợi nhuận năm 2024