Coteccons thông qua kế hoạch phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, trái phiếu được phát hành ra công chúng thông qua đại lý là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI - sàn HoSE), thời gian dự kiến trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và lãi suất cố định 9%/năm.

Động thái phát hành trái phiếu này nằm trong chiến lược tài chính dài hạn của Coteccons, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cơ cấu tài chính, bảo đảm thanh khoản và vận hành. Đây là bước đi chiến lược phù hợp với tầm nhìn dài hạn, tận dụng chu kỳ đón nhận lượng backlog lớn cho những năm tiếp theo, đồng thời không bỏ qua các cơ hội mở rộng đầu tư mới cho chiến lược đa dạng hóa.

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó tổng giám đốc Khối Tài chính và Pháp chế Coteccons chia sẻ: “Việc phát hành trái phiếu là một bước đi chiến lược trong lộ trình tài chính dài hạn của Coteccons. Động thái này giúp chúng tôi tối ưu hóa cơ cấu vốn và cân bằng hợp lý giữa nợ ngắn hạn, trái phiếu dài hạn và vốn chủ sở hữu. Trong khi tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và mở rộng năng lực triển khai EPC, chúng tôi vẫn duy trì dòng tiền lành mạnh và đảm bảo hài hòa lợi ích của các đối tác, nhà thầu phụ và nhân viên".

Quá trình phát hành được thực hiện với sự đồng hành của đơn vị tư vấn phát hành chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, bảo đảm tuân thủ quy định pháp lý, quy trình minh bạch và hiệu quả.

Coteccons hiện có vị thế tài chính mạnh với tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản chỉ 10%, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu khoảng 30%, gần như không có nợ dài hạn, và nguồn tiền mặt duy trì ở mức cao.

Thực tế, Coteccons đã từng phát hành và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng hạn 500 tỷ đồng trái phiếu, khẳng định uy tín và kỷ luật tài chính chặt chẽ tại thời điểm khó khăn nhất dịch Covid 19. Đợt phát hành lần này trị giá tối đa 1.400 tỷ đồng sẽ củng cố lịch sử tín dụng, củng cố xếp hạng tín nhiệm BBB+ và tạo lợi thế tham gia vào thị trường vốn quốc tế cũng như các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Trong giai đoạn 2025-2029, Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 20-30%/năm. Bước sang năm tài chính 2026, doanh thu và lợi nhuận quý I dự kiến tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, đây là chỉ tiêu tăng trưởng thách thức nhưng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng đến năm 2030.

Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu, Coteccons cũng kiện toàn bộ máy nhân sự. Trong đó, ông Trần Văn Thức, Trưởng Ban kiểm soát, và ông Đoàn Phan Trung Kiên, thành viên Ban Kiểm soát, đã từ nhiệm các chức vụ tại Công ty.

Coteccons cho biết, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty ghi nhận và trân trọng những đóng góp của ông Thức và ông Kiên trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Với tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp, hai thành viên Ban Kiểm soát đã đồng hành cùng Coteccons trong giai đoạn củng cố nền tảng quản trị và minh bạch hóa hoạt động doanh nghiệp.

“Coteccons đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển mới, với khối lượng công việc và yêu cầu quản trị ngày càng lớn do quy mô dự án mở rộng, sự gia tăng của các hoạt động đầu tư và yêu cầu cao hơn từ thị trường vốn. Trong bối cảnh đó, các nhân sự Ban Kiểm soát được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò chuyên trách và sâu sát, nhằm đảm bảo công tác giám sát tuân thủ và quản trị doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả, phù hợp với các thông lệ quản trị tốt nhất”, văn bản của Coteccons nhấn mạnh thêm.

Trước đó, Coteccons công bố tài liệu Đại hội đồng thường niên năm 2025, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 20/10 bằng hình thức trực tuyến.

Trong niên độ tài chính 2025 - 2026 (1/7/2025 - 30/6/2026), Coteccons đặt kế hoạch tổng doanh thu 30.000 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 700 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thêm nữa, cũng tại Đại hội sắp tới, Coteccons trình cổ đông điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương ứng phát hành thêm hơn 5,07 triệu cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm tài chính 2026 (sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Coteccons sẽ tăng từ 1.036,33 tỷ đồng lên 1.087,05 tỷ đồng.

Về cổ phiếu, từ ngày 25/8 đến ngày 17/10, cổ phiếu CTD đã tăng 12,7%, từ 74.100 đồng lên 83.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá đạt 8.469,41 tỷ đồng.