Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đã kết thúc đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đầu tiên năm 2019 với 99,98% lượng chào bán được phân phối.

Tổng số lượng trái phiếu chào bán là 300.000 trái phiếu, trị giá 3.000 tỷ đồng. Trong đó, BIDV chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lãi suất thả nổi bằng tham chiếu kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 1,2%/năm. Ngân hàng còn phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm với giá trị 500 tỷ đồng. Lãi suất cho số trái phiếu 10 năm trên cũng được thả nổi và chỉ nhỉnh hơn 1%/năm so với trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.

Toàn bộ trái phiếu 10 năm được phân phối hết, chỉ còn số lượng nhỏ trái phiếu 5 năm (680 triệu đồng) chưa được phân phối. Tổng cộng 4.570 cá nhân và tổ chức tham gia mua. Trong đó, gần 4.200 trái chủ là cá nhân đã chi ra 878 tỷ đồng mua trái phiếu, tương đương bình quân mỗi người chi 200 triệu đồng. Từ đầu tháng 9, ngân hàng này đã “tung” chương trình khuyến mại tặng tiền khi mua trái phiếu. Cụ thể, với mỗi trái phiếu (10 triệu đồng), nhà đầu tư được tặng 70.000 đồng khi mua ít nhất 5 trái phiếu kỳ hạn 7 năm và tặng 150.000 đồng khi đặt mua tối thiểu 1 trái phiếu. 

Ước tính, nếu nhà đầu tư chi 200 triệu đồng mua trái phiếu kỳ hạn 10 năm, số tiền được tặng là 3 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 1,5% số tiền bỏ ra.

Cơ cấu trái chủ trong đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Đợt chào bán được thực hiện từ 27/8 đến 25/9. BIDV đã hoàn tất phát hành hôm 26/9. Sau khi trừ đi các khoản phí  và một lượng ít  không phân phối được, số tiền ròng BIDV thu về là 2.996 tỷ đồng. Đến 30/6, ngân hàng này đã có 29.110 tỷ đồng huy động được từ kênh trái phiếu. Sau đợt phát hành, huy động vốn trái phiếu của ngân hàng này là 25.910 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần của BIDV hiện là 32,16 lần, giảm nhẹ so với mức 32,58 lần trước đợt chào bán. Lý do bởi ngân hàng đã tất toán nhiều khoản trái phiếu, trong đó phần lớn là mua lại trái phiếu phát hành hồi năm 2014. 

Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần giảm sau đợt phát hành trái phiếu ra công chúng

Số tiền huy động được dự kiến sẽ bổ sung nguồn vốn hoạt động cho BIDV. Trong đó, ngân hàng dự tính dành 2.000 tỷ đồng giải ngân vào các ngành công nghiệp, thương mại công nghiệp, 500 tỷ đồng cho lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, 100 tỷ đồng cho lĩnh vực xây dựng và 400 tỷ đồng cho các lĩnh vực khác.