BIDV, Vietcombank sắp thu về hàng nghìn tỷ đồng nhờ bán vốn.

Trước yêu cầu tăng vốn ngày càng cấp bách, các thương vụ bán vốn của hai ông lớn trong nhóm big 4 được kỳ vọng sẽ diễn ra trong năm nay.

Theo chuyên gia phân tích MBS, hiện hầu hết các ngân hàng đã hoàn thành yêu cầu về tỷ lệ vốn cấp 1 (CAR Tier 1) theo tiêu chuẩn Basel III. Các ngân hàng đang có xu hướng nâng cấp tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo Basel III nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh với các tổ chức tín dụng toàn cầu.

Một trong những yêu cầu quan trọng của Basel III đối với CAR Tier 1 là đạt tối thiểu 6%. Theo báo cáo CAR của các ngân hàng tại 31/12/2024, phần lớn các ngân hàng đã đạt được yêu cầu này. Riêng BIDV và VietinBank có CAR Tier 1 tương đối thấp hơn so với các ngân hàng khác, cho thấy hai ngân hàng này sẽ chịu áp lực lớn hơn trong việc tăng vốn để bổ sung CAR.  

Cũng theo MBS, thương vụ phát hành riêng lẻ 6.5% vốn của Vietcombank dự kiến sẽ được thực hiện năm nay, giá trị ước tính khoảng 1 tỷ USD. Trước đó, Vietcombank dự kiến thực hiện thương vụ năm 2024, nhưng sau đó đã được hoãn lại.

BIDV có thể sẽ hoàn tất bán vốn sớm hơn. Cụ thể, ngân hàng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 123,8 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong quý I/2025 với giá 38.800 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng huy động hơn 4.803 tỷ đồng. Nếu giao dịch diễn ra thuận lợi, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ vượt 70.200 tỷ đồng.

“Chúng tôi kỳ vọng đợt phát hành này sẽ giúp tỷ lệ CAR của BIDV đạt khoảng 10% vào cuối năm 2025”, MBS nhận định.

Trước đó, ngày 7/1/2025, HĐQT BIDV đã có Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ 123,8 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ chào bán tương đương 1,8% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ngày 31/12/2024.

Giá chào bán được xác định là 38.800 đồng/cổ phiếu, tương đương thu về hơn 4.800 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được BIDV bổ sung vốn kinh doanh, hoạt động tín dụng (4.084 tỷ đồng), hoạt động đầu tư (481 tỷ đồng), đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới kinh doanh (240 tỷ đồng).

Dự kiến có 5 tổ chức tham gia mua trong đợt phát hành này, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài và 1 nhà đầu tư trong nước.

Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đăng ký mua khối lượng lớn nhất với gần 59 triệu cp, chiếm 47,7% tổng lượng chào bán. Ngoài ra, Hanoi Investments Holdings Limited (Hanoi) đăng ký mua 15,7 triệu cổ phiếu; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company là 8,5 triệu cổ phiếu; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (SSMIT) mua hơn 1,9 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư trong nước là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đăng ký mua 38,7 triệu cổ phiếu.

Đợt chào bán dự kiến triển khai trong quý I/2025. Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị bán chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Với Vietcombank, tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2024, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Tùng kỳ vọng thương vụ bán vốn có thể hoàn thành trong nửa đầu năm 2025 nếu thị trường diễn biến thuận lợi.