
-
Số tài khoản chứng khoán cán mốc 10% dân số, gần 200.000 cá nhân mở mới trong tháng
-
HNX chính thức dừng tiếp nhận niêm yết cổ phiếu mới
-
Khối ngoại mạnh tay giải ngân tuần đầu tháng 7, VN-Index tiến gần mốc 1.390 điểm
-
Cổ phiếu ngân hàng giúp quỹ ngoại PYN Elite Fund lãi tốt trong tháng 6
-
Khối ngoại hào hứng gom hàng kỷ lục, chứng khoán nhẹ nỗi lo âu về thuế quan -
Sắc xanh áp đảo, VN-Index vượt qua mốc 1.380 điểm
Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC) vừa thông báo đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị 250 triệu USD. Trái phiếu bằng USD có kỳ hạn 5 năm được chào bán với giá 200 USD/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes (VHM).
Thông tin do Vingroup công bố không chi tiết mức lãi suất coupon, nhưng một số nguồn tin cho biết lãi suất trong khoảng 9,5% -10%/năm, trả hàng quý và được tính bằng USD. Giá hoán đổi với cổ phiếu Vinhomes có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.
Vingroup gửi thông báo tới các trái chủ về việc mua lại một phần trái phiếu quốc tế đáo hạn năm 2026 và phát hành mới trái phiếu đáo hạn năm 2028. |
Ngay trong phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu của Vinhomes (VHM) cũng như nhóm cổ phiếu nhà Vin (VIC, VRE) trở thành tâm điểm của thị trường với dư bán sàn. Kết thúc phiên giao dịch, VHM vẫn giảm kịch sàn với tổng cộng 6,08 triệu cổ phiếu được sang tay. Có thời điểm lượng dư bán giá sàn VHM tăng vọt lên trên 25 triệu đơn vị, nhưng đến cuối chỉ còn 5,82 triệu cổ phiếu do bên bán đã hủy lệnh. Tình trạng trắng bên mua cũng xảy ra tại VRE. Trong khi đó, bên mua gia nhập giúp hấp thụ hết lượng cổ phiếu VIC chào bán giá sàn.
Ngoài số trái phiếu có thể chuyển đổi sang cổ phiếu VHM, Vingroup hiện còn 2 lô trái phiếu khác bằng USD. Bao gồm, lô trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phần Vinfast Auto (giá trị tương đương 14.933 tỷ đồng) và lô trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phần của chính Vingroup (425 triệu USD).
Kể từ báo cáo tài chính quý III, lô trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần VIC bắt đầu được phân loại sang kỳ hạn ngắn (nợ dưới 1 năm). Còn lô trái phiếu có quyền chuyển đổi sang cổ phần Vinhomes và Vinfast đồng loạt được hạch toán phân loại ở khoản mục trái phiếu dài hạn đến hạn trả từ quý II/2023 dù lần lượt đáo hạn vào năm 2026 và năm 2027.
Phản hồi liên quan đến đợt phát hành trái phiếu mới cũng như giao dịch cổ phiếu VHM phiên hôm nay, đại diện Vingroup cho biết một số nhà đầu tư quốc tế tham gia vào giao dịch Vingroup phát hành trái phiếu hoán đổi đã bán cổ phần Vinhomes để hoàn tất giao dịch đầu tư vào trái phiếu nhằm thực hiện hedging.
Giao dịch trên khá hợp lý trong trường hợp nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu VHM và gần như chắc chắn về lựa chọn nhận cổ phiếu VHM thay vì nhận lại nợ gốc.
Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại rằng, giao dịch tháng 4/2021, áp lực nguồn cung không tăng lên. Điều này khá dễ hiểu, bởi đây là giai đoạn thăng hoa của thị trường chứng khoán nói chung và cổ phiếu VIC nói riêng. Việc phòng ngừa rủi ro giá giảm do đó không quá cần thiết. Hơn nữa, ở trường hợp giá cổ phiếu VHM giảm về mức thấp hơn giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm phát hành, trái chủ có thể lựa chọn quyền nhận lại nợ gốc, có hiệu quả tốt hơn quyền chọn nhận cổ phiếu. Thực tế, với giá cổ phiếu VHM đã giảm hơn một nửa so với giá chuyển đổi, các trái chủ mua trái phiếu trong đợt tháng 4/2021 sẽ khó chấp nhận chịu thiệt để nhận về cổ phiếu VHM. Phương án bán lại cho tổ chức phát hành cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

-
Khối ngoại hào hứng gom hàng kỷ lục, chứng khoán nhẹ nỗi lo âu về thuế quan -
Sắc xanh áp đảo, VN-Index vượt qua mốc 1.380 điểm -
Thị trường chứng khoán Việt Nam và triển vọng nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9/2025 -
KITA Invest chi gần 800 tỷ đồng tất toán 3 lô trái phiếu trước hạn -
Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện hiện diện ở một công ty chứng khoán -
Thị trường tài chính số sẽ có nhiều đột phá sau động thái hợp tác của loạt ông lớn -
Siết tỷ lệ đòn bẩy khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Giảm nguy cơ vỡ nợ, tăng động lực cơ cấu vốn
-
Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo và ESG
-
Vietcombank giới thiệu Apple Pay đến chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB
-
Ngân hàng ngoại khuấy động thị trường bất động sản bằng chiến lược "cam kết dài hạn"
-
Acecook Việt Nam công bố chiến lược phát triển mới
-
Tập đoàn AEON chính thức ra mắt Chương trình Điểm thành viên “WAON POINT”
-
OBC Holdings ra mắt thị trường với dự án A&K Tower