Theo đó, có 76 nhà đầu tư nước ngoài quan tâm mua cổ phiếu HDBank với lượng đặt mua gấp 3 lần chào bán. Kết quả khối ngoại đã chi hơn 300 triệu USD, tương đương hơn 6.800 tỷ đồng để nắm giữ 21.5% vốn điều lệ HDBank.

HDBank cho biết, đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc nhà đầu tư, giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu HDBank tại Singapore, Hong Kong, BangKok, London và Seoul. Theo đó, đã có 76 nhà đầu tư nước ngoài quan tâm mua cổ phiếu HDBank với lượng đặt mua gấp 3 lần chào bán từ các cổ đông hiện hữu. Được biết, đợt chào bán cổ phần này được thực hiện thành công theo phương pháp dựng sổ với giá bán 32,000 đồng/cổ phiếu.

.

Trong số 76 nhà đầu tư nói trên có nhiều quỹ đầu tư và ngân hàng nước ngoài, bao gồm các định chế tài chính lớn đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam như Credit Saison (Nhật Bản), Deutsche Bank AG (Đức), JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, CAM Bank (Nhật Bản), RWC Frontier Markets Opportunity Master Fund (Anh), Macquarie Bank (Úc), Charlemagne (Anh), Dragon Capital (Anh), VinaCapital,…Đợt chào bán thành công cho các nhà đầu tư nước ngoài trước thềm niêm yết sẽ gia tăng tiềm lực tài chính cho HDBank.

Mới đây, HDBank cũng đã phát hành riêng lẻ thành công 98 triệu cp (12% vốn) cho cổ đông hiện hữu, thu về gần 3,200 tỷ đồng. Đây là kết quả thực hiện lộ trình tăng vốn mà ĐHĐCĐ HDBank đã thông qua vào giữa tháng 10/2017 trước đó.

Các cổ đông cũng đã chấp thuận phát hành cho CTCP Sovico (hơn 38.25 triệu cổ phiếu) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hơn 17.65 triệu cổ phiếu), cùng với các nhà đầu tư khác đủ điều kiện. Như vậy, với việc phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ đợt này, HDBank đã nâng vốn điều lệ lên gần 9,810 tỷ đồng, số tiền thặng dư vốn cổ phần thu về gần 2,100 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, HDBank cũng vừa tăng vốn 9% lên 8,829 tỷ đồng (trong đó phát hành trả cổ tức 2016 tỷ lệ 7% và cổ phiếu thưởng 2%). Ngân hàng còn có kế hoạch tiếp tục chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Ngân hàng với giá chào bán 10,000 đồng/cp để tăng vốn lên gần 10,010 tỷ đồng.

Hiện HDBank đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ lên UBCKNN về việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE và dự kiến có mặt trên sàn vào đầu năm 2018.

Tính đến thời điểm 30/09/2017, tổng tài sản của HDBank tăng 16.2%, đạt 174,594 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng hơn 14%, đạt 118,116 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng trưởng 17.4%, đạt 96,612 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2017 của Ngân hàng đạt gần 825 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng đầu năm lên gần 1,540 tỷ đồng. HDBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay đạt khoảng 2,400 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2016.