-
Hà Nội sắp tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp làng nghề -
BCG Land đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.190 tỷ đồng -
Cục Hải quan TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống hải quan số trong cuối năm 2024 -
Ký kết Biên bản hợp tác về thương mại, đầu tư Việt - Pháp -
Pháp luật kinh doanh: Chậm giải quyết vướng mắc, doanh nghiệp khó tuân thủ đúng -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Nghi ngờ năng lực của VinFast là không có cơ sở
Lễ ký kết hợp tác mua bán trái phiếu giữa Dược Cửu Long và Rhinos Asset Management |
Sau khi hoàn thành lễ ký kết, Dược Cửu Long sẽ hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho RHINOS Asset Management để thu về số tiền 20 triệu USD.
Lãi suất trái phiếu là 1%/năm (tính theo USD), giá chuyển đổi 25.000 đồng/cổ phiếu trong trường hợp không bị pha loãng trước thời gian chuyển đổi (việc pha loãng không bao gồm phát hành cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình ESOP).
Nếu có pha loãng trước thời gian chuyển đối, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh lại tương ứng với mức độ pha loãng phù hợp các điều kiện của trái phiếu.
Sau 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu Dược Cửu Long, với giá trị chuyển đổi tối thiểu 5 triệu USD và tối đa là 20 triệu USD, tính theo đơn vị chẵn 1 triệu USD.
Cổ phiếu chuyển đổi sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sau khi chuyển đổi.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được dùng để đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và bổ sung vốn lưu động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty liên kết của Dược Cửu Long.
Trước đó, hồi tháng 9/2017, Dược Cửu Long đã họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.
Theo đó, trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành bằng đồng USD với tổng mệnh giá trái phiếu chào bán dự kiến là 30 triệu USD.
Mệnh giá trái phiếu là 100.000 USD, giá phát hành bằng mệnh giá, Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lãi suất, nhưng không cao hơn 3%/năm.
Theo phương án thông qua tại Đại hội, trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và được quyền chuyển đổi trong bất cứ thời điểm nào.
Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm và có thể được gia hạn trên cơ sở đàm phán giữa Hội đồng quản trị và nhà đầu tư, nhưng không quá 3 năm.
Giá chuyển đổi không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và tối đa là 30.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể điều chỉnh bởi các điều khoản chống pha loãng, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Theo đánh giá của Hội đồng quản trị về việc phành hành trái phiếu, Dược Cửu Long hiện đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư nên nhu cầu về vốn lớn, trong khi nguồn thu sẽ đến chậm hơn.
Việc lựa chọn việc phát hành trái phiếu sẽ giúp Công ty trong ngắn hạn không bị pha loãng cổ phiếu. Theo tính toàn của Công ty thì phương án phát hành trái phiếu USD có thể sẽ tiết kiệm khoảng trên 100 tỷ đồng chi phí lãi vay so với phương án Công ty vay vốn bằng đồng Việt Nam.
Ngoài phát hành trái phiếu chuyển đổi, Đại hội đồng cổ đông Dược Cửu Long cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 25 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị 250 tỷ đồng theo mệnh giá.
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 813 tỷ đồng, chưa tính phần phát hành cổ phiếu thưởng ESOP và quyền chuyển đổi trái phiếu.
Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
Giá phát hành này có thể thay đổi nếu xuất hiện sự kiện pha loãng cổ phiếu, nhưng trong mọi trường hợp không được thấp hơn mệnh giá.
-
Pháp luật kinh doanh: Chậm giải quyết vướng mắc, doanh nghiệp khó tuân thủ đúng -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Nghi ngờ năng lực của VinFast là không có cơ sở -
Bộ Công thương hỗ trợ doanh nghiệp Việt lấy lại 13,4 tỷ đồng từ đối tác UAE -
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế -
Xây lắp Hải Long - Hành trình 25 năm thành công -
Thép Hòa Phát Dung Quất nhận giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính -
Hàng xuất khẩu Việt Nam bị khởi xướng điều tra nhiều tại Mỹ, Ấn Độ, Indonesia
- Diễn đàn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Đặt Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng bền vững
- Bosch Việt Nam và RMIT hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Hoiana Shores Golf Club tiếp tục ghi danh top 100 sân Golf châu Á
- Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"