VPS lên kế hoạch huy động 12.000 tỷ đồng qua trái phiếu.

Công ty cổ phần chứng khoán VPS chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào sáng ngày 16/1/2025.

Theo tài liệu họp, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 3.500 tỷ đồng, gấp 2,3 lần kế hoạch năm 2024.

Trong 9 tháng năm 2024, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt trội 257% so với cùng kỳ lên 2.104 tỷ đồng, cao thứ 2 toàn ngành chỉ sau TCBS. Năm 2024, công ty đặt mục tiêu đem về 1.500 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất, tăng 80% so với thực hiện năm trước. Như vậy, chỉ mới hết 3/4 năm,  VPS đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Đây đồng thời cũng là mức lãi cao nhất lịch sử của VPS.

Hội đồng quản trị VPS cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch và chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trong năm 2025. Đồng thời, các trái phiếu này sẽ được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên hệ thống giao dịch tại HNX.

Cùng với đó, VPS sẽ phát hành và chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 với giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng. Số lượng chứng khoán này sẽ được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, nhà đầu tư chiến lược là tổ chức. Trong đó, số lượng nhà đầu tư chiến lược là tổ chức dưới 100 tổ chức. 

Trái phiếu được phát hành để cơ cấu lại nợ với kỳ hạn các khoản nợ lên tới 6 tháng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền. Giá chào bán trái phiếu bằng 100% mệnh giá trái phiếu (1 triệu đồng/trái phiếu). Kỳ hạn trái phiếu 2 năm từ kể ngày phát hành. Thông tin giá chuyển đổi được quy định tại khoản 20 điều V của phương án nhưng lại không xuất hiện trong 94 trang tài liệu gửi đến cổ đông hiện tại. 

VPS cho biết thêm rằng trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của tổ chức phát hành theo yêu cầu bằng văn bản của người sở hữu trái phiếu và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ theo quy định. Việc mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn khi xảy ra một sự kiện vi phạm của trái phiếu.

Cũng tại đại hội, VPS sẽ trình cổ đông thông qua việc chuyển trụ sở về số 136 phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong năm 2025.